1937年10月21日，日本外务大臣广田弘毅会见德国驻日大使狄克逊，表示：“日本随时都准备与中国直接谈判，如德国政府能出面调停，那是日本所欢迎的。”随后狄克逊请示柏林。第二天，德国外长麦根逊就电令驻华大使陶德曼把日本的意向转告蒋介石。

　　11月1日，广田弘毅会见狄克逊，提交了日本政府的议和条件，其中包括：

　　一、内蒙古在国际法下建立一个与伪外蒙古“人民共和国”情形相似的自治政府。

　　二、在华北建立一个新的行政机构。

　　三、在上海建立一个比现在更大的军事区等等。

　　广田声称，假如中国政府不接受这些条件，日本将继续作战，直至摧垮现政府。

　　11月5日，陶德曼在南京会见了蒋介石，转交了广田提出的条件。蒋介石一本正经地说：“对日方的条件，可以讨论并且觅取友好的谅解。”

　　由于蒋介石谢绝了陶德曼的调停，日本政府恼羞成怒。1938年1月11日，在天皇的出席下，日本政府召开了政府和大本营联席会议。会议通过了《中国事变处理根本方针》。其中规定：“如果中国方面不接受日本的条件请求媾和，日本今后就不把它作为谈判对手，将扶助建立中国新政权（汪精卫一伙），与此政权签订调整两国邦交关系的协定……而谋求消灭中国现中央政府。”会议同时决定，1月20日是中国方面回答日本政府提出和平条件的最后期限。1月15日，由天皇主持，再次召开了政府和大本营联席会议。会议从早九点一直开到晚上八点，就如何尽快解决中国问题进行了激烈的讨论。会议精神经内阁会议通过。1月16日，日本近卫首相发表第二次对华声明。

　　对于近卫声明，国民党迅速作出反应。18日，国民政府发表了《维护领土主权及行政完整声明》。表示“全力维持主权与行政之完整，任何恢复和平方法，如不以此原则为基础，决非中国所能忍受”。

　　这一天，日本政府召回了驻华大使，中国也召回了驻日大使，随即两国断绝了外交关系。陶德曼调停宣告失败。

但是当时也有一个姓汪的家伙还是去做狗了。

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